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PRESS CENTENR1.O2O
2015年(nian)將出現越來(lai)越垂直領(ling)域(yu)的(de)O2O創業公司，但(dan)是隨著時(shi)間往(wang)后，“坑(keng)”會越來(lai)越小，所謂的(de)坑(keng)是指(zhi)一(yi)個(ge)蘿卜一(yi)個(ge)坑(keng)，多(duo)大的(de)坑(keng)放多(duo)大蘿卜。比(bi)如像餐飲(yin)和打(da)車(che)(che)，拼讀(du)這么高的(de)屬于最大的(de)領(ling)域(yu)，機(ji)會已(yi)經不多(duo)了，而住(zhu)、游、車(che)(che)和醫等領(ling)域(yu)還有很多(duo)機(ji)會，但(dan)足夠大的(de)機(ji)會比(bi)較有限。
近兩年O2O最(zui)火的(de)(de)是打車和(he)餐飲，而對O2O服務來(lai)(lai)講，重要的(de)(de)有(you)三點(dian)：一是消費頻次(ci)不能太低(di)，頻次(ci)低(di)的(de)(de)雖然將來(lai)(lai)也(ye)會發(fa)展(zhan)起來(lai)(lai)，但(dan)最(zui)初起來(lai)(lai)的(de)(de)必然是頻次(ci)高(gao)的(de)(de)，非上(shang)門的(de)(de)消費頻次(ci)也(ye)需要有(you)足夠保障;二是O2O存在的(de)(de)原因無外乎(hu)是去中介化、共享經濟(ji)新資源的(de)(de)導入和(he)消費升級。
其中，去中介(jie)化是(shi)指(zhi)從過去的(de)個人(ren)加(jia)入公(gong)司，建(jian)立雇傭關系(xi)，到現(xian)在個人(ren)只要帶著人(ren)生產工具，就可以為消費者(zhe)提供(gong)服務。原(yuan)來有(you)很多(duo)中介(jie)公(gong)司，但現(xian)在實際上互聯網公(gong)司成為了(le)最大的(de)中介(jie)商，相當于把franchise做到極致，但符(fu)合這個條件的(de)領域(yu)也是(shi)有(you)限的(de);而共(gong)享(xiang)經(jing)濟本質上不(bu)是(shi)簡單的(de)共(gong)享(xiang)概念，而是(shi)指(zhi)開放平臺(tai)為市(shi)場(chang)增加(jia)了(le)很多(duo)新的(de)供(gong)給。
而消(xiao)費(fei)升級(ji)簡單舉(ju)例是說用戶現在(zai)養成了(le)打車、上門美甲和送餐到家的(de)(de)生活(huo)習(xi)慣。究其原(yuan)因(yin)包(bao)括新的(de)(de)人群、中國(guo)經濟變好和互聯網塑造的(de)(de)消(xiao)費(fei)觀，這三(san)點造成了(le)O2O的(de)(de)熱(re)潮，而且這個熱(re)潮比歐美更加猛烈(lie)，因(yin)為其傳統服務(wu)(wu)很發(fa)達。需要指出(chu)的(de)(de)是，任何(he)國(guo)家即(ji)便在(zai)非(fei)互聯網時(shi)代，只要GDP到達國(guo)內(nei)現在(zai)狀態(tai)，服務(wu)(wu)業就會迎來巨大升級(ji)。
具體到(dao)每個領域(yu)(yu)，寡頭化是(shi)必然趨(qu)勢(shi)。在(zai)打車(che)領域(yu)(yu)，滴(di)滴(di)快的(de)已經(jing)有(you)(you)很大份額，再(zai)進去除非有(you)(you)革命化改變，否則就算了(le)。越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多垂直領域(yu)(yu)出現(xian)O2O公(gong)司，但是(shi)越(yue)(yue)隨著時(shi)間往后坑越(yue)(yue)來越(yue)(yue)小(xiao)。現(xian)在(zai)還有(you)(you)機(ji)會(hui)(hui)的(de)領域(yu)(yu)包括：住(zhu)方面的(de)短租(zu)、長租(zu);游(you)方面的(de)周(zhou)邊游(you)、出國游(you)和(he)旅(lv)館，車(che)包括各種車(che)后服務，還有(you)(you)醫生有(you)(you)機(ji)會(hui)(hui)，但足夠(gou)大的(de)機(ji)會(hui)(hui)有(you)(you)限(xian)，再(zai)往后就是(shi)更小(xiao)的(de)機(ji)會(hui)(hui)。
從使用頻(pin)次看，越小(xiao)的機會(hui)，人群越垂直，使用頻(pin)次越低，而小(xiao)的O2O公司更難獨立成為自有流量平(ping)(ping)(ping)臺。比(bi)如滴滴快的美團(tuan)可以不抱(bao)大腿，但小(xiao)的低頻(pin)詞的垂直平(ping)(ping)(ping)臺可能必須寄(ji)生在別的平(ping)(ping)(ping)臺上，作為二級入口從大平(ping)(ping)(ping)臺獲取流量等其他資源(yuan)。
2.醫療和教育
醫(yi)療和教育領域很難預測(ce)，我現(xian)在(zai)(zai)雖然可以講很多，但(dan)(dan)可能都是錯的。因為還太早，正確的模式還沒(mei)(mei)有找出(chu)(chu)來(lai)，現(xian)在(zai)(zai)就(jiu)(jiu)像是處在(zai)(zai)移動互聯網的塞班時代，沒(mei)(mei)到安卓、iOS的年代。我看好這兩(liang)個領域，但(dan)(dan)不是現(xian)在(zai)(zai)就(jiu)(jiu)能出(chu)(chu)現(xian)大(da)公司(si)，或者可以重度出(chu)(chu)手的。
目前二者都是在(zai)摸(mo)索中(zhong)，但是積累到某(mou)那(nei)(nei)時間點(dian)后(hou)，變(bian)(bian)化(hua)(hua)會很快。這種變(bian)(bian)化(hua)(hua)不是漸進式變(bian)(bian)化(hua)(hua)，而(er)是漸進式積累，然后(hou)達到某(mou)個(ge)點(dian)后(hou)在(zai)兩三年(nian)(nian)有個(ge)巨大的突變(bian)(bian)。比(bi)如，09年(nian)(nian)創新工場(chang)預(yu)言移動互聯(lian)網會超過PC，認為iOS會起來(lai)，塞班還能撐很多(duo)年(nian)(nian)，但后(hou)來(lai)變(bian)(bian)化(hua)(hua)太快，超過想象。目前，適合進行少量投資，深切研究，等待那(nei)(nei)個(ge)變(bian)(bian)化(hua)(hua)的到來(lai)。
對于醫(yi)(yi)(yi)療領域，創新工場正在通過(guo)其他(ta)領域進(jin)行(xing)交叉探(tan)索，包(bao)括投資了糖尿病和(he)(he)心臟等相關硬(ying)(ying)件，結合智能硬(ying)(ying)件和(he)(he)軟(ruan)件服務進(jin)行(xing)嘗試，也包(bao)括廣義的(de)養老等。但(dan)實際上，醫(yi)(yi)(yi)療領域切(qie)入(ru)(ru)的(de)核(he)心是醫(yi)(yi)(yi)院和(he)(he)醫(yi)(yi)(yi)生，但(dan)因為政策和(he)(he)體制原因，還很難真正切(qie)入(ru)(ru)。不(bu)過(guo)在外圍打(da)轉也是有意義的(de)，但(dan)如果(guo)始終(zhong)不(bu)切(qie)入(ru)(ru)核(he)心領域，實際上提供的(de)價(jia)值和(he)(he)對世界的(de)變化并不(bu)大(da)。
對于教育(yu)領(ling)域，情(qing)況(kuang)(kuang)要好很(hen)多(duo)，在體制外，還有很(hen)多(duo)東西可以做(zuo)(zuo)，包(bao)括成人、兒(er)童教育(yu)的(de)(de)(de)機會很(hen)多(duo)，能(neng)做(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)事情(qing)很(hen)多(duo)，但是也差(cha)不(bu)多(duo)的(de)(de)(de)情(qing)況(kuang)(kuang)，還是模式(shi)偏早，現在互聯網教育(yu)大部分是把線下的(de)(de)(de)東西原封不(bu)動地搬到線上。
3.智能硬件
雖然很多投資人說智能(neng)硬件(jian)目前是偽需求，但是它的未來一定是好的，只是也還(huan)處(chu)在塞班年代。目前，在該領域(yu)，創新(xin)工(gong)場的投資數(shu)量(liang)最多，投過的很多智能(neng)硬件(jian)表現也很好，廣義的智能(neng)硬件(jian)本身并(bing)沒問題。而目前適合出手的智能(neng)硬件(jian)有兩(liang)種：
一是這它屬于(yu)成熟的(de)產品(pin)，這個(ge)智能(neng)硬件(jian)能(neng)和(he)用(yong)戶真實(shi)交(jiao)互、頻(pin)次非(fei)常高、內容軟(ruan)件(jian)服(fu)務屬性(xing)比較(jiao)重、軟(ruan)硬件(jian)本身(shen)結(jie)合的(de)很好，同(tong)時創造(zao)了自己的(de)垂(chui)直(zhi)品(pin)類(lei)和(he)市場，擁有(you)(you)這幾個(ge)特(te)點的(de)是值得被(bei)投資的(de)。舉例的(de)話就是小(xiao)米，和(he)用(yong)戶直(zhi)接交(jiao)互，同(tong)時內容服(fu)務有(you)(you)高需求。
二是雖然產(chan)品(pin)目前(qian)不成熟，但可以通(tong)過先導市(shi)場(chang)轉到后繼市(shi)場(chang)，以繼續做大(da)。比如(ru)(ru)比如(ru)(ru)大(da)疆一開始(shi)只是極(ji)客和(he)專業攝影(ying)圈級別的產(chan)品(pin)，以及Gopro早(zao)期(qi)是航拍，從極(ji)限運動、綜合體育(yu)擴展(zhan)到了更(geng)大(da)市(shi)場(chang)。
此外(wai)，還(huan)有一(yi)些(xie)智(zhi)能(neng)硬(ying)件與(yu)大趨勢結合(he)得很好的(de)，比如(ru)車領(ling)域(yu)等。目前創(chuang)新工場(chang)在海外(wai)投資也投資了一(yi)些(xie)智(zhi)能(neng)硬(ying)件，海外(wai)的(de)智(zhi)能(neng)硬(ying)件產業鏈涉及(ji)的(de)領(ling)域(yu)更多、更加成(cheng)熟(shu)。工場(chang)投資的(de)項目涉及(ji)到公共領(ling)域(yu)的(de)市政(zheng)管理(li)，比如(ru)水控機器人。總(zong)之，智(zhi)能(neng)領(ling)域(yu)的(de)空間是很廣闊的(de)。
對于國內現(xian)在目前所謂(wei)的智能(neng)(neng)硬件(jian)，大(da)部(bu)分(fen)沒有軟(ruan)件(jian)服務區(qu)隔開來，說不好聽點，只(zhi)是“華(hua)強(qiang)北升級版”。有些原本生產玩具的廠商(shang)加了手機(ji)連(lian)接，就叫(jiao)智能(neng)(neng)硬件(jian)了。這些沒有太多門檻，同時缺乏大(da)規模(mo)使用場景(jing)和軟(ruan)件(jian)。
4.新內容和傳媒
2015年將有兩個趨勢(shi)：一是非主(zhu)流(liu)(liu)內(nei)容(rong)(rong)的主(zhu)流(liu)(liu)化，之前以移動互聯(lian)(lian)網新人群作為切入點(dian)，而今年將跨入主(zhu)流(liu)(liu)市(shi)場，比如(ru)進入電影領域的《十萬個冷笑話》、《我(wo)是MT》和(he)《暴走漫畫(hua)》;二是主(zhu)流(liu)(liu)市(shi)場的互聯(lian)(lian)網化，包括體(ti)育(yu)、偶像和(he)電影電視等的互聯(lian)(lian)網手段重造，通過互聯(lian)(lian)網改(gai)造主(zhu)流(liu)(liu)內(nei)容(rong)(rong)，涉及到整(zheng)體(ti)的用戶和(he)粉絲(si)體(ti)系，而非單個產品。
這是個(ge)萬(wan)億級別的(de)市場，去年(nian)特別火，包括暴走(zou)漫(man)(man)(man)畫(hua)、嗶哩(li)嗶哩(li)和斗魚等(deng)。而今年(nian)將成(cheng)為主(zhu)流內(nei)容(rong)—現在(zai)的(de)亞文(wen)化新內(nei)容(rong)就是將來的(de)主(zhu)流內(nei)容(rong)。比如Marvel漫(man)(man)(man)威原本是美國小朋(peng)友看的(de)漫(man)(man)(man)畫(hua)，當(dang)年(nian)差點死(si)掉(diao)，但如今電影票房的(de)一半(ban)都進入(ru)了(le)漫(man)(man)(man)威口(kou)袋(dai)。
原(yuan)因(yin)在于：一(yi)(yi)是(shi)(shi)新一(yi)(yi)代成(cheng)長起(qi)來，他們(men)的(de)內(nei)容口(kou)味不一(yi)(yi)樣，體(ti)制(zhi)內(nei)的(de)或許(xu)都不看了;第(di)(di)二他們(men)看東西的(de)渠道都發(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)變(bian)化(hua)(hua)(hua)了，不再是(shi)(shi)電視等;第(di)(di)三是(shi)(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)產方式發(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)變(bian)化(hua)(hua)(hua)，包括制(zhi)作流程(cheng)和體(ti)制(zhi)發(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)變(bian)化(hua)(hua)(hua)，作者和用戶一(yi)(yi)起(qi)創(chuang)作;第(di)(di)四變(bian)現方式發(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)變(bian)化(hua)(hua)(hua)，包括廣告和內(nei)容收費模式發(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)變(bian)化(hua)(hua)(hua)。當所有的(de)要素都發(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)了變(bian)化(hua)(hua)(hua)，就是(shi)(shi)個萬(wan)億級別的(de)市場。
5.人工智能
對(dui)于(yu)投(tou)資(zi)而言，國(guo)內較(jiao)少又(you)機構投(tou)資(zi)純技術(shu)的(de)(de)公司，而人工智能領(ling)域(yu)在2015年還是(shi)(shi)會(hui)比(bi)(bi)較(jiao)難，門檻(jian)比(bi)(bi)較(jiao)高(gao)。創新工場一般不(bu)會(hui)投(tou)資(zi)研究技術(shu)理論型的(de)(de)創業公司，投(tou)資(zi)的(de)(de)是(shi)(shi)理論足夠(gou)完善，而缺(que)乏具體(ti)算法實施的(de)(de)公司，同(tong)時要符合大的(de)(de)愿景和應用場景，三是(shi)(shi)團隊本身技術(shu)要求比(bi)(bi)較(jiao)高(gao)，因為(wei)技術(shu)沒有國(guo)界(jie)，團隊要在全球(qiu)同(tong)一領(ling)域(yu)都(dou)是(shi)(shi)Top3。
現在不(bu)談(tan)狹義(yi)的(de)(de)人工智(zhi)(zhi)能，比如(ru)計算(suan)(suan)機超過人腦那(nei)種(zhong)，而是廣義(yi)的(de)(de)，涉及諸(zhu)如(ru)計算(suan)(suan)機視(shi)覺、圖像語音識別和(he)物(wu)體識別等(deng)在內的(de)(de)技術。其(qi)實人工智(zhi)(zhi)能不(bu)是科(ke)幻的(de)(de)東西，現在傳感器便宜、聯網(wang)能力強，要實現的(de)(de)是現實世界自動化的(de)(de)最后(hou)一步。
從(cong)廣義來看(kan)(kan)涉及(ji)到物聯(lian)網(wang)，移動互聯(lian)網(wang)更(geng)好(hao)的(de)落(luo)地需要(yao)傳感器、交(jiao)互識別和(he)(he)算法，以落(luo)地到物理世(shi)界。而創(chuang)(chuang)業(ye)公(gong)司(si)(si)有很(hen)多(duo)機會，因為大(da)公(gong)司(si)(si)有很(hen)多(duo)限制和(he)(he)局限性。看(kan)(kan)好(hao)在(zai)互聯(lian)網(wang)大(da)公(gong)司(si)(si)有實(shi)戰經驗的(de)創(chuang)(chuang)業(ye)團隊(dui)，比如(ru)谷歌(ge)Facebook有很(hen)多(duo)華(hua)人，他們在(zai)領域(yu)核心做實(shi)事，但是該(gai)領域(yu)可投(tou)的(de)團隊(dui)并不多(duo)，因為全(quan)世(shi)界足夠好(hao)的(de)團隊(dui)并不多(duo)，而且(qie)中美(mei)VC都會一起看(kan)(kan)。
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